Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило компании Metinvest B.V. (Нидерланды) кредитный рейтинг на уровне Ва3 с позитивным прогнозом.
Одновременно Moody’s отозвало корпоративный рейтинг МК «Азовсталь» и определило рейтинг еврооблигаций МК «Азовсталь» на уровне LGD4, 66% (LGD, loss given default - возможная степень выплат по обязательствам в случае дефолта). Присвоение частной компании рейтинга, превышающего аналогичный рейтинг страны является беспрецедентным событием на украинском финансовом рынке.
С момента опубликования корпоративный рейтинг, присвоенный Метинвесту будет распространяться на все предприятия Группы и будет включать в себя корпоративные рейтинги предприятий, в частности МК «Азовсталь», выпускавшиеся Агентством ранее.
Присвоение корпоративного рейтинга на уровне Ba3 основано на стабильно высоких финансовых показателях и операционной эффективности Компании, что объясняется сильной рыночной позицией Метинвеста в сегментах металлопродукции и ЖРС, благоприятной рыночной конъюнктурой на мировом рынке сырья и стали; высокой степенью защищенности Компании от колебаний цен на основные виды сырья.
Рейтинг также подкреплен ожиданиями Агентства того, что, несмотря на значительные объемы инвестиций в модернизацию производства и органический рост в течение ближайших пяти лет, объем внешних заимствований не превысит показатель EBITDA Компании более чем в 1,5 раза. Кроме того, Агентство полагает, что в политике распределения доходов приоритет будет отдаваться финансированию инвестиций перед выплатой дивидендов.
При присвоении рейтинга в расчет принимались так же и другие факторы, среди которых: успешная двухлетняя финансовая история; развитие бизнеса в условиях нестабильной политической и экономической ситуации и с учетом особенностей налоговой политики и законодательства Украины; зависимость от весьма волатильного спот-рынка стальных полуфабрикатов, зависимость от экспорта и риски, связанные с выполнением программы капитальных расходов.
«Мы уверены, что наши усилия не останутся незамеченными и нашими партнерами и руководством страны, - сказал Сергей Новиков, финансовый директор ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ», - повышение рейтинга компании МЕТИНВЕСТ, безусловно, будет способствовать повышению рейтинга Украины, а это, в свою очередь, означает получение более выгодных кредитных условий для всего украинского бизнеса».
Агентство Moody’s установило для рейтинга позитивный прогноз, основываясь на ожиданиях продолжения благоприятного цикла рынка металла в кратко- и среднесрочной перспективе. При сохранении умеренной структуры капитала в течение ближайших 12-18 месяцев, возможно повышение рейтинга Метинвеста.
Справка:
Группа Метинвест является региональным лидером в ГМК и одним из ведущих мировых игроков в черной металлургии. Предприятия Группы производят 10,5 млн. тонн стали, более 40 млн. тонн железорудного сырья, не только полностью удовлетворяя собственные потребности, но и обеспечивая значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» - управляющая компания Группы Метинвест. Собственниками ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО СКМ (48,85%).
ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – это современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков. «Азовсталь» входит в тройку лидеров отраслевого рейтинга металлургических предприятий Украины. Проектные мощности Комбината позволяют производить более 6,2 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката и до 285 тыс. тонн рельсовых скреплений и 170 тыс. тонн помольных шаров в год. На комбинате реализуется комплексная программа модернизации и реконструкции производства. Общий объем запланированных в программу инвестиций составляет более 5 млрд. долларов. Из них более 1 млрд. долларов планируется направить на природоохранные проекты. Азовсталь входит в Дивизион стали и проката Группы Метинвест.